Размещения сегодня ПАО «РУСАЛ БРАТСК» Серия: 001P-03R Кред | БонДовик: идеи

Размещения сегодня

ПАО «РУСАЛ БРАТСК»
Серия: 001P-03R
Кредитный рейтинг: Ba3 / ВВ- / А (RU) / ruAA
Купонный период: 182 дня
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ставки купонов:
Ставка 1-го купона определяется по итогам book-building,
cтавки 2 – 6 купонов равны ставке 1-го купона.
Ориентир по ставке первого купона: 8,50%-8,65% гг.
Доходность к оферте: 8.68% – 8.84% гг.
На вторичном рынке более короткие на 4.5 месяца РУСАБрБР1 торговались по последним сделкам с доходностью 8.4%. Премия к кривой ОФЗ около 168 бп. При этом в апреле 2019 года компания занимала на аналогичном сроке по 127 бп. Средняя индикативная премия облигаций второго эшелона составляет около 140-150 бп.