Новое размещение «зеленых» бондов! 22 июня будет открыта книга | БонДовик

Новое размещение «зеленых» бондов! 22 июня будет открыта книга заявок на «зеленые» облигации АО «Атомэнергопром» - дочерней структуры ГК «Росатом» номинальным объемом 10 млрд руб. со сроком размещения 5 лет. Это будет первое размещение классических облигаций под финансирование альтернативной
Компания привлекает средства для рефинансирования своих затрат на постройку 4-х ветряных электростанций на Юге России суммарной мощностью 660 МВт. Всего компанией на строительство электростанций уже потрачено 22 млрд рублей.
С учетом гарантий со стороны ГК «Росатом» – это первый в России выпуск классических облигаций для финансирования проектов ВИЭ с наивысшим кредитным качеством эмитента. Это позволит покупать эти облигации самому широкому кругу инвесторов, в т.ч. негосударственным пенсионным фондам, страховым компаниям, физическим лицам.
По сравнению с аналогичными выпусками РЖД, Ресурсосбережение ХМАО и пр. у выпуска Атомэнергопрома уже на старте есть верификация статуса green bonds от рейтингового агентства «Эксперт РА» по стандартам ICMA, а также соответствие таксономии зеленых облигаций ВЭБ.РФ. Ориентир по доходности бумаг – премия к пятилетним ОФЗ у ставки купона может быть не более 100 б.п. то есть, примерно 7,98%. Среди последних размещений сопоставимых эмитентов (ГТЛК, ПСБ) Атомэнергопром может показать оптимальное соотношение доходность/риск.