Мой портфель. Выпуск №3 Андрей инвестирует на фондовом ры | Инвестируй с BlackTerminal
Мой портфель. Выпуск №3
Андрей инвестирует на фондовом рынке с 2018 года и скромно называет себя начинающим инвестором. Придерживается консервативных стратегий и широкой диверсификации. Отбирает бумаги в портфель с помощью сервиса BlackTerminal.ru.
Среднегодовая доходность за весь период — 20%, без просадок.
Состав портфеля
Нефтегазовый сектор. Держу акции «Газпром нефти», «Газпрома», «Лукойла», префы «Татнефти» и «Сургутнефтегаза». Последних — в качестве валютной диверсификации.
К лету ожидаю сильного роста от «Лукойла» — до ₽8000 за акцию из-за высокой дивидендной доходности. Акции «Газпрома» жду по ₽400 за бумагу, на фоне роста цен на газ. Однако, не исключаю политические риски. Готов сокращать позицию в «Газпроме» или закрывать, если что-то пойдет не так.
Финансовый сектор. Привилегированные акции Сбербанка. Банк активно развивает и лоббирует свою экосистему. Считаю, что у «Сбера», в этом плане большие перспективы. К лету ожидаю цену ₽400 за акцию, если ключевая ставка продолжит расти.
Акции «Банка Санкт-Петербург» покупал по дешевым мультипликаторам, часть позиции уже закрыл. Не исключаю дальнейшего роста котировок.
Металлургический сектор. До недавнего времени держал в портфеле акции трех представителей черной металлургии: «Северстали», ММК, НЛМК. Продал бумаги всех кроме НЛМК. Считаю, что потенциал роста котировок металлургов уже исчерпан.
В секторе цветной металлургии выбрал «Полиметалл». Компания исторически стабильно наращивает выручку, EBITDA, чистую прибыль и стабильно платит дивиденды.
Потребительский сектор. Из ритейлеров держу акции X5 Group, «Магнита», «М.Видео» и «Детского мира». Сейчас активно развивается онлайн-торговля и выбранные мною компании делают большие шаги в этом направлении. Кроме того, эти компании выплачивают неплохие дивиденды, а их акции имеют определенную защиту от инфляции.
Погодные катаклизмы и мировой рост инфляции воспринял как отличный повод войти бумаги «Русагро» и «Черкизово». Долгосрочно на этот сектор смотрю с позитивом. Полагаю, что в скором времени обе компании могут существенно нарастить экспортные поставки в Европу и Китай. Рост цен на энергоносители для этих стран бьет по себестоимости собственного производства.
Генерация электроэнергии. Держу акции «Интер РАО», «Юнипро» и «Энел Россия» — хорошие дивидендные истории. Компании имеют понятный и прогнозируемый бизнес. Слежу за возможной сделкой между «Интер РАО» и «Юнипро». Если произойдет объединение бизнеса, котировки обеих компаний могут вырасти.
Прочие акции. Среди бумаг компаний, не вошедших в вышеперечисленные группы, держу акции «Глобалтранс» — пожалуй лучшей идеи 2020 года и «АФК Системы» — самой убыточной истории в портфеле. Несмотря на приличный минус по последней, я продолжаю наращивать позицию в корпорации Евтушенкова. Считаю, что «АФК Система» со временем раскроет свою стоимость — капитализация дочек существенно превышает стоимость самого холдинга.
Посоветуйте Андрею, как улучшить его портфель. К обсуждению.
Хотите, чтобы ваш портфель оценили участники сообщества, пишите на support@blackterminal.com
#мойпортфель
