2022-09-01 15:58:35
У одних осень начинается с линейки, у других – с новых ограниченийСегодня появились сообщения о том, что Администрация президента США ввела ряд новых ограничений на продажу чипов. В этот раз главной целью стали решения, используемые в суперкомпьютерах и в разработке ИИ.
Фронтмены индустрии чипов,
Nvidia и
AMD, сообщили, что получили уведомление о недопустимости экспорта высокотехнологичной продукции в Россию и Китай. Самое важное в деталях – новые правила работают на ограничение не по перечню конкретных моделей, а на
ограничение производительности тех или иных решений. Так, например, под ограничения попадают и графические ускорители, которые используются для промышленного решения задач.
Без чипов, выполненных по технологиям американских компаний, вероятно, многие китайские и российские организации не смогут рентабельно выполнять передовые вычисления, используемые как для распознавания изображений и речи, так и для множества других задач. Именно на это и делается упор со стороны США, поскольку распознавать речь и фото можно как для частных, бытовых целей, так и для военных (поиск оружия, обработка спутниковых снимков и т.п.).
Решение, конечно, крайне неприятное, но нельзя сказать что неожиданное. Ведь позиция США по отношению к России сейчас понятна всем, а попытка «технологической блокады» Китая это уже далеко не первая.
Nvidia и AMD от этого радужнее тоже не становится; это демонстрирует падение котировок обеих компаний на пре-маркете на более чем 5% и 3% соответственно. Nvidia, например, заявила, что только в этом квартале забронировала продажи в Китай на сумму $400 млн, которые не состоятся, поскольку предполагаемые для продажи чипы попали под ограничения. AMD в этом плане полегче – их потери будут далеко не столь существенны.
Тем не менее, общее положение обеих компаний сейчас выглядит спорно, и вызывает множество вопросов. И котировки компаний, и сектор в целом продолжают спуск с максимумов ноября 2021 года. Nvidia, например, упали более чем на 50%, а AMD чуть меньше - на 45%. Причин этого довольно много: и падение крипторынка (а спрос на графические ускорители сильно от этого зависит), и постоянные сложности с производством и поставками чипов, и многое другое.
Для Nvidia и AMD это, конечно, удар. Но весьма управляемый. Столь крупные компании с широчайшей линейкой продуктов и диверсифицированными потоками продаж смогут найти выход из данной ситуации. Не будут в России и Китае покупать данные чипы – будут довольствоваться другими. Тем более, даже без данных ограничений, по прогнозам в ближайшее время ожидалось падение продаж у обеих компаний.
В долгосрочной же перспективе для данных компаний, на наш взгляд, изменилось немногое. Ведь глобально зависимость от чипов и цифровизации продалжает усиливаться. И на видимых горизонтах вряд ли будет снижаться.
По итогу, если попытаться посмотреть на ситуацию со стороны (насколько это возможно), то складывается довольно интересная картина. Технологические рынки России и Китая от подобного решения точно пострадают. Однако о критическом ударе говорить не приходится, ведь в обоих случаях уже давно разрабатываются решения, которые бы уменьшили влияние данного риск-фактора. Вопрос – только в эффективности; тут имеет смысл судить позднее. А вот на разработчиков чипов это, скорее, окажет лишь временный эффект.
Возможно, пришло время обратить внимание на представителей данного направления.#акции #IT #tech
@bitkogan
308 viewsedited 12:58
B
