Пауки в банке

2024-03-15 23:47:32 Российский валютный рынок встретил очередные президентские выборы заметным падением курса рубля: на торгах Московской биржи в пятницу, 15 марта, доллар подорожал на ₽1,18, или 1,29% – максимальную величину более чем за три месяца. Курс евро прибавил ₽1,42 и добрался до отметки ₽101,22 – самой высокой с начала января. По итогам недели доллар подорожал на 2,5% – рекордно с августа прошлого года, а в паре с евро рубль пережил худшую неделю с декабря (+2,3%).

Рынок явно чего-то боится. Популярная версия заключается в том, что после выборов «рубль отпустят»: ЦБ и Минфин сократят либо прекратят продажу валюты из резервов, с помощью которой «сбили температуру» у рубля осенью, когда доллар взлетал выше ₽100.

Вместе с рублем падают российские государственные облигации, с помощью которых правительство закрывает дефицит бюджета. Индекс RGBI, отражающий котировки ОФЗ, в пятницу обвалился до минимума с апреля 2022 года – 116,03 пункта. Доходности всех долговых бумаг правительства РФ подскочили выше 13%. А распродажа сопровождалась повышенными объемами торгов – ₽12-18 млрд. Открыть/Комментировать

2024-03-13 23:45:55 Российская внешняя торговля сократилась до трехлетнего минимума после угрозы вторичных санкций США

Угрозы США отрезать от долларовой системы банки, помогающие Кремлю обходить санкции, обвалили внешнюю торговлю России в начале 2024 года. В январе экспорт товаров из РФ составил $28,9 млрд, сообщил Центробанк. Это на 14,1% меньше, чем годом ранее, и минимальное значение с января 2021 г. Сократился и импорт: на 12,6% по сравнению с январем 2023 г., до $21 млрд. Последний раз меньше было в мае 2022 г., а если не брать первые месяцы войны (тогда импорт рухнул на 30%), то тоже в январе 2021 года. Внешнеторговый оборот в январе также минимальный с начала 2021 года — $49,9 млрд.

Экспортная выручка поступает с опозданием примерно на два месяца, отмечал ЦБ. Январский провал отражает прежде всего падение цен на нефть в конце года: по данным Минфина, средняя цена Urals в ноябре 2023 г. составила $72,84, а в декабре $64,23. Сказались и трудности с расчетами, усилившиеся после того, как в конце декабря президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить вторичные санкции против банков, помогающих обходить ограничения. Особенно больно это ударило по импорту: оплатить товар стало намного труднее. Цепочки расчетов даже в «дружественных» валютах удлинились, в некоторые юрисдикции, например, в Гонконг платить приходится через третьи страны.

В этом году ЦБ прогнозирует сокращение и импорта, и экспорта, прежде всего нефтегазового — оно продлится три года, ожидает регулятор. Ухудшают прогнозы и эксперты. В опубликованных сегодня результатах опроса более 30 макроэкономистов прогноз экспорта ухудшен на $10 млрд, а импорта — на $1 млрд (речь идет об общем экспорте, включая услуги, но торговля товарами в разы больше). Открыть/Комментировать

2024-03-11 23:48:04 Россияне за год направили более триллиона рублей на сбережения за рубежом

Пока власти думают превратить сбережения населения в инвестиции, россияне продолжают наращивать зарубежные накопления. Внутренние сбережения, впрочем, растут еще активней. В 2023 году россияне направили в иностранные инструменты и институты ₽980 млрд., сообщил Центробанк.

Иностранным банкам и брокерам было переведено более ₽1,1 трлн., итоговая сумма меньше из-за методологии: кроме этого, ЦБ учитывает изменение наличной валюты на руках у людей и принадлежащих им иностранных ценных бумаг.

Основная часть зарубежных сбережений россиян — средства в иностранных банках: за год туда перевели более триллиона рублей (1,04 трлн). Еще ₽142,5 млрд. было переведено зарубежным брокерам. Итого — почти ₽1,15 трлн.

А вот вложения в иностранные ценные бумаги россияне сократили примерно на ₽120 млрд. — это результат прежде всего перерегистрации компаний в российскую юрисдикцию и выпуска замещающих облигаций. Еще на ₽82 млрд. сократились сбережения населения в наличной валюте.

Пик вывода накоплений за границу пришелся на первый год СВО: в 2022 г. россияне отправили за границу более ₽2,3 трлн. (₽2,14 трлн. банкам, ₽183 млрд. — брокерам), а вложения в иностранные бумаги сократили на ₽263 млрд. Еще на ₽1,2 трлн. увеличилась сумма наличной валюты на руках у населения.

К началу января россияне перевели в иностранные банки в общей сложности ₽6,7 трлн., с начала СВО эта сумма выросла почти втрое (₽2,4 трлн. на 1 февраля 2022 г.). Сумма, перечисленная брокерам-нерезидентам, к началу года достигла ₽381 млрд. Открыть/Комментировать

2024-03-06 23:38:16 Открыть/Комментировать

2024-03-05 22:35:38 Новый виток эпопеи вокруг QIWI – иск со стороны АСВ к экс-владельцам компании. Временный управляющий пытается оспорить сделку по продаже российских активов, которая была заключена за три недели до отзыва лицензии у «Киви-банка».

Цель Агентства по страхованию вкладов – вернуть в как можно больше активов. Именно оно расплачивается со вкладчиками.

Клиентам нужно вернуть ₽5 млрд, и они с высокой долей безопасности найдутся в периметре компании, особенно после банкротства и ликвидации. А сумма сделки по разделению российского и международного бизнеса составила ₽23,74 млрд. По состоянию на 31 декабря 2023 года капитал «Киви-банка» был ₽25 млрд.

Ближайшая важная дата – 11 марта: совет директоров кипрского холдинга по вопросу обратного выкупа акций QIWI. Открыть/Комментировать

2024-03-05 12:37:09 Индийские НПЗ ищут замену российской нефти из-за санкций США: страна продолжит покупать российскую нефть, только дешевле установленного западными странами ценового потолка и доставляется не находящимися под санкциями танкерами, сообщил Reuters источник в индийском правительстве.

Оба эти фактора, цены и санкции, сейчас ограничивают желания и возможности Индии продолжать закупки. Страна наращивает поставки из других возможных источников, а ужесточение санкций Вашингтоном подрывает торговлю нефтью с Россией, рассказали Bloomberg менеджеры в индийской нефтеперерабатывающей отрасли.

НПЗ, может, и хотели бы продолжать приобретать российское сырье в больших объемах, но на наращивание закупок потребуется согласие США, говорят индийские менеджеры. Кроме того, в российских портах нефть Urals отгружается примерно по $60 за баррель, то есть на уровне потолка, а в индийских дисконт по ней составляет всего $2-4 относительно сортов-ориентиров, таких как Brent ($83,6 на торгах в четверг) и Dubai Crude. Открыть/Комментировать

2024-03-04 22:22:59 Россияне побежали скупать дешевые иномарки, пока они не подорожали: с 1 апреля закроется лазейка, позволявшая экономить на ввозе автомобилей через страны ЕАЭС, что приведет к скачку цен на них. В феврале россияне купили 113,5 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – на 82% больше, чем годом ранее, и на 30% больше, чем в январе, сообщил Минпромторг на основе данных АО «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК), совместного предприятия аналитического агентства «Автостат» и оператора электронный паспортов.

Такой результат не оправдывает прогнозы аналитиков и дилеров, до того два месяца предупреждавших об охлаждении рынка и снижении интереса покупателей к автомобилям из-за высоких ставок по кредитам и резкого повышения утилизационного сбора на иномарки. Ассоциация «Российские автодилеры» (РОАД) даже успела попросить китайских производителей снизить амбициозные планы по импорту и продажам в России, чтобы не допустить затоваривания рынка. «Автостат» ожидал в феврале продажи 85 000 легковых автомобилей, а Минпромторг сообщил о 103 000 проданных машинах. В начале марта тенденция продолжается: последняя неделя была аномальной высокой по продажам, отмечает гендиректор агентства «Автостат» Сергей Удалов. Если рынок продолжает расти теми же темпами, то годовой прогноз агентства в 1,2-1,4 млн штук будет легко превышен.

Эксперты сомневаются, что такой рост продлится долго. Высокие продажи объясняются тем, что покупатели ждут подорожания иномарок после 1 апреля. С этой даты начнут действовать новые правила доначисления пошлин на автомобили, растаможенные в странах Евразийского союза на более выгодных условиях, чем в России. Кроме того, электромобили нужно будет растаможивать только в России. Открыть/Комментировать

2024-02-29 23:59:21 Послание Путина Федеральному собранию обойдется в копеечку: в экономической части общения с представителями российской элиты глава государства, который в середине марта будет переизбираться на пятый срок, не скупился наобещания, озвучив меры поддержки практически всех сфер жизни – от строительства дорог до модернизации женских консультаций.

По подсчетам Reuters, только озвученные им и чиновниками инициативы насчитывают более ₽10 трлн ($110 млрд) на горизонте ближайших шести лет.

Самые затратные статьи из названных Путиным:

• ₽4,5 трлн на модернизацию коммунальной инфраструктуры;

• ₽1 трлн на строительство, ремонт и оснащение больниц и поликлиник;

• еще ₽700 млрд Путин пообещал выделить насоздание цифровых платформ в ключевых отраслях экономики исоциальной сферы;

• по ₽400 млрд – на капремонт детских садов, школ и строительство университетских кампусов;

• ₽360 млрд – на реконструкцию набережных, парков искверов;

• ₽250 млрд на модернизацию инфраструктуры аэропортов. Открыть/Комментировать

2024-02-27 18:26:00 Власти приготовились радикально сократить выдачу льготной ипотеки: Минфин планирует снизить долю жилищных кредитных программ на первичном рынке жилья до 25% с текущих 90%.

Ведомство Силуанова собирается оставить льготы только для семей и представителей целевых профессий. Для этого чиновники разрабатывают особые критерии для предоставления льготной ипотеки. В Минфине подтвердили рассмотрение этого вопроса и подчеркнули, что конкретные параметры будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка.

Помимо сокращения доли льготных программ в выдаче ипотеки, правительство собирается разделить регионы России на пять «ипотечных кластеров» в зависимости от темпов роста населения и объемов строительства в них. Субъекты федерации будут поделены на «динамичные», «с нехваткой спроса», «с нехваткой предложения», «стагнирующие» и «депрессивные».

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, власти перейдут на кластерный подход к выдаче льготной ипотеки, продлив ее только в регионах со слабым спросом на жилье. Открыть/Комментировать

2024-02-23 23:54:37 Власти США в пятницу объявили о новых санкциях против России в связи с годовщиной СВО и смертью в колонии оппозиционера Алексея Навального (внесен в списки террористов и экстремистов): в санкционные списки, которые подразумевают блокировку всех активов, запрет на любые операции и визовые ограничения, попали 590 граждан и компаний. Это сделало санкционный пакет самым крупным с начала конфликта, отмечает Bloomberg.

Под санкции попали лица, которые «участвуют в действиях, направленных на получение доходов от энергоносителей», а также «содействуют уклонению от санкций и их обходу», говорится в релизе Минфина США.

В частности, США ввели санкции против Национальной системы платежных карт (НСПК) – оператора карт «Мир». Кроме того, под санкции попали восемь российских банков: «Авангард», «Международный финансовый клуб» (МФК), «Ростфинанс», «Челиндбанк», «Модульбанк», «Датабанк», «Морской банк» и «Быстробанк». Открыть/Комментировать