Еврооблигации/Евробонды/Eurobonds/Bonds

2022-07-06 16:13:42 Update 06/07/2022
По словам источников, знакомых с ситуацией, держатели двух серий облигаций ПАО «Газпром» сталкиваются с задержками по выплатам купонов, поскольку платежный агент по ценным бумагам Citigroup Inc. проверяет сделки на соответствие санкциям.
Российская компания перевела деньги, которые должны были быть выплачены на прошлой неделе, однако платежный агент уделяет особое внимание процедуре due diligence. Согласно данным, собранным Bloomberg, «Газпром» должен был выплатить проценты в размере $15 млн 29 июня и 7,7 млн швейцарских франков ($8 млн) на следующий день.
По состоянию на 5 июля держатели еврооблигаций в долларах и франках не получили деньги на свои счета. Обе ноты имеют льготный период в 14 рабочих дней, в соответствии с их условиями.
Согласно данным, собранным Bloomberg, после 24 февраля «Газпром» выплатил проценты по семи своим непогашенным облигациям, а также выплатил инвесторам долговые обязательства на сумму $1,3 млрд при наступлении срока погашения. Открыть/Комментировать

2022-07-06 16:08:26 Update 06/07/2022
Московский кредитный банк (МКБ) 5 июля выплатил в рублях купон по еще одному выпуску субординированных "вечных" еврооблигаций, номинированных в долларах США, инвесторам, чьи права учитываются в "Национальном расчетном депозитарии" (НРД), сообщила кредитная организация.
Купон перечислен в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату платежа, средства для выплаты купонного дохода получены НРД, говорится в сообщении.
МКБ отмечает, что по-прежнему ищет возможность осуществлять выплаты в полном объеме всем категориям инвесторов и рекомендует держателям, не получающим купонные выплаты в связи с введенными в отношении банка санкциями, обращаться за персональной лицензией в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) и Совет Европейского союза.
МКБ находится под санкциями Великобритании, кроме того, с 14 июня банк отключен от международной системы передачи финансовых сообщений между банками SWIFT.
В конце июня банк сообщил, что в соответствии с президентским указом от 5 марта принял решение о разделении платежей в пользу российских и международных держателей евробондов. Купоны по евробондам с погашением в 2024 году и по бессрочным субординированным еврооблигациям (оба выпуска номинированы в долларах) 27 июня были выплачены в российских рублях в пользу держателей евробондов, права которых учитываются НРД. Открыть/Комментировать

2022-07-05 16:40:52 Update 05/07/2022
ВЭБ.РФ 5 июля перечислил в полном объеме средства для выплат купонного дохода и суммы основного долга по еврооблигациям с погашением в 2022 году. Платежи произведены в российских рублях.
"Средства в рублях перечислены в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу Банка России, установленному на дату платежа", - говорится в сообщении госкорпорации.
Сумма основного долга составила $1 млрд., сумма купонного дохода – $30,1 млн.
Обязательства перед резидентами РФ и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, исполнены путем перечисления средств в российских рублях через российские депозитарии. Обязательства перед иными иностранными держателями исполнены путем перечисления средств на счет типа "С", открытый на имя платежного агента Bank of New York Mellon, London Branch, в НКО АО НРД.
"Оплата осуществлена в соответствии со сроками, установленными эмиссионной документацией. Таким образом, ВЭБ.РФ надлежащим образом и в полном соответствии с указом президента РФ от 5 марта 2022 года № 95 исполнил свои обязательства перед всеми держателями еврооблигаций вышеуказанного выпуска", - отмечается в сообщении. _________________________________________________________
Официальный курс на дату платежа (сегодня) был 55, 08. Прямо сейчас на ммвб он 62 +.
Вот такие они, выплаты в рублях ((( Открыть/Комментировать

2022-07-05 15:47:05 Update 05/07/2022
ТКС проводит голосование по смене trustee по TCS-perp
Голосование проходит до 14 июля 2022г.
Для получения согласия необходимо собрать не менее 90%, так что всем российским держателям стоит голосовать.
Подробные инструкции по ссылке https://i2capmark.com/event-details/60/Holders/tcs-finance-dac Открыть/Комментировать

2022-07-04 15:56:19 Update 04/07/2022
ПАО «Полюс» («Полюс» или «Компания») сообщает об объявлении, сделанном ранее сегодня его 100%-ной косвенной дочерней компанией Polyus Finance Plc («Эмитент»), о продлении процедуры получения согласия держателей облигаций («Получение согласия») в отношении находящихся в обращении гарантированных облигаций на сумму 800 000 000 долларов США с погашением в 2023 году и ставкой купона 5,25% годовых, гарантированных облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с погашением в 2024 году и ставкой купона 4,70% годовых и гарантированных облигаций на сумму 700 000 000 с погашением в 2028 году и ставкой купона 3,25% годовых («Облигации»).
Условия объявленного ранее Получения согласия приводятся в Меморандуме Эмитента о получении согласия от 24 июня 2022 г. («Меморандум»).
Эмитент благодарит всех держателей Облигаций за оперативную коммуникацию, но обращает внимание, что держатели Облигаций, которые уже направили Инструкции о согласии в рамках процедуры Получения согласия, должны будут направить их заново, поскольку Эмитент решил изменить Учетную дату на 13 июля 2022 года, а также продлить Срок подачи согласия до 14 июля 2022 (17:00 по Лондонскому времени).
Все остальные условия Получения согласия остаются неизменными, если только не будут впоследствии изменены или отменены Компанией.

Измененные сроки
Учетная дата — 13 июля 2022.
Срок подачи согласия — 14 июля 2022 (17:00 по Лондонскому времени). Открыть/Комментировать

2022-07-04 12:47:20 Update 04/07/2022
Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи), подпавший под блокирующие санкции Евросоюза, намерен получить разрешение от ЕС с целью разблокировки замороженных на его счетах активов.
В целях разрешения сложившейся ситуации НРД совместно с Московской биржей инициируют следующие действия: обжалование включения НРД в санкционный список и обращение в компетентные органы Евросоюза для получения разрешения на использование депонентами своих заблокированных активов.
Инвесторы, которые столкнулись с проблемами, на самом деле ни при чем. В регламенте № 269 от 2014 года нет указания, кто именно должен подать обращение, поэтому теоретически Мосбиржа может отправить заявку на разморозку активов в НРД от лица всех пострадавших инвесторов Открыть/Комментировать

2022-07-04 12:41:13 Update 04/07/2022
Купоны по еврооблигациям, которые не дошли до счетов инвесторов, не облагаются налогом, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Министерства финансов. Как отметили в ведомстве, налоговые обязательства при получении дохода от купонов возникают в том случае, когда розничный инвестор получил деньги либо на банковский, либо в некоторых случаях на брокерский счет .
«Поэтому, если по каким-то причинам эмитент только начислил купон, но не перечислил его, или, например, депозитарий не перечислил такие денежные средства на указанные счета физического лица, то и налоговых обязательств не возникает», — пояснили в пресс-службе. Открыть/Комментировать

2022-07-03 17:33:21 Прошло 13 недель (65 торговых дней) с момента начала торгов на ММВБ еврооблигациями в режиме переговорных сделок.Собрал статистику - что и почем торговалось в сравнении с последним торговым днем февраля. Информация будет раз в неделю обновляться. Колонка "Цена последняя", чтобы можно было видеть динамику: зеленым выделен рост, красным падение, черным - без изменений. Тренд на суверены продолжает рост, объемы существенно выросли. Евробонды однозначно разделились на 2 направления - кто точно платит рублями цены растут, кто не платит рублями - консолидация. Количество бумаг увеличивается. Евробонды неожиданно стали единственным местом, куда можно припарковать безналичные доллары, получая с этого доход, а не комиссии. Открыть/Комментировать

2022-07-01 16:21:41 Update 01/07/2022
Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов объяснил 29 июня, почему проценты по белорусским евробондам решено выплачивать в рублях, а не в той валюте, в которой они эмитированы.
«Депозитарные системы стремятся не доводить платежи до тех, кто, с их точки зрения, является каким-то санкционным или им не нравится. По сути, это те, кто обслуживался в российских депозитариях, это белорусские банки», — пояснил министр финансов Беларуси.
«У нас складываются риски двух планов, — говорит Селиверстов. — Первое: значительная часть денег не дойдет (по нашим оценкам, около 40%) тем, кто является дружественным для нас инвестором. Второй момент: что деньги не дойдут вообще никуда, поскольку они переводятся через Нацбанк, на который тоже наложены ограничения».
«Минфин решил перечислять проценты по евробондам в рублях на счет в Беларусбанке на получателя Citibank, который является партнером-агентом выпуска белорусских еврооблигаций. А дальше это уже его задача — думать, как довести эти деньги до клиентов» ____________________________________________ Все равно подход один - мы деньги отдали и дальше не наша проблема. Открыть/Комментировать

2022-06-30 14:50:29 Update 30/06/2022
Еврооблигации российских заемщиков на фоне введения внешних ограничений фактически прекратили свое существование как полноценный инструмент, эмитентов нужно подталкивать к тому, чтобы евробонды были замещены локальными облигациями - это позволит сохранить бумаги в качестве актива для инвесторов, считает председатель наблюдательного совета "Московской биржи" (MOEX) Сергей Швецов.
По словам Швецова, ситуация, сложившаяся с выплатами по евробондам эмитентов из РФ, вынуждает к переходу на реестровую систему учета. "Аналог, может, не очень хороший, но когда компания вступает в стадию ликвидации, все требования превращаются в однородные требования в реестре кредиторов, то есть они становятся реестровыми, не важно, были у вас облигации, был у вас вексель, долг по зарплате, да, есть разные очереди, но, тем не менее - это единый реестр. Вот поскольку это уже не облигации, вы должны перейти на реестровую систему", - пояснил он.
Мне кажется, иррационально уничтожать оборот этих активов. И вот здесь надо действительно подтолкнуть эмитентов к тому, чтобы из этих облигаций, которые уже не облигации, сделать новацию в то, что стало бы облигацией снова, по крайней мере, в отношении российской части бизнеса. То есть заменить эти еврооблигации на какие-то внутренние, и заменить тот долг, который сегодня уже не является в полном смысле облигационным, на тот долг, который является облигационным. Потому что там не будет элементов иностранной инфраструктуры, а российская инфраструктура никуда не делась, она прекрасно работает" Открыть/Комментировать