Теперь официально: МТС Банк объявил, что собирается разместить акции на Московской бирже Осенью на площадке прошло успешное размещение Совкомбанка (и он до сих пор не подводит инвесторов), а до этого банки не выходили на Мосбиржу восемь лет. Вот главное, что нужно знать о новом размещении
Инвесторам предложат новые акции — для этого будет сделан дополнительный выпуск. Ожидается, что бумаги получат
первый уровень листинга. Привлечённые на IPO деньги пойдут на развитие бизнеса, в первую очередь розничного.
Сейчас МТС Банк занимает 24-е место среди российских банков по активам, но входит в
топ-10 на рынке необеспеченного потребкредитования. У банка ведущие позиции (17% рынка) в сегменте
POS-кредитования. Это быстрые займы прямо в торговых точках — например, на покупку техники.
Есть потенциал роста бизнеса и рентабельности. Банк собирается быстрее рынка наращивать кредитный портфель (
+14% в среднем в 2024–2028 годах), а рентабельность капитала увеличить
до 30% с 19% в 2023 году.
Уже по итогам 2024 года МТС Банк сможет отдавать 50% прибыли на дивиденды, считают аналитики Альфа-Банка. Прогноз выплат —
от 8,3 до 23,6 млрд руб. в год до 2028-го года.
Интеграция
в экосистему МТС — преимущество банка: абонентам можно предлагать предодобренные кредиты.
А
риски — стандартные для всего сектора: рост ключевой ставки и конкуренции на целевом рынке, дефицит кадров, макроэкономические риски и геополитика.
Сроков и деталей участия в IPO пока нет, но мы будем держать вас в курсе
@alfa_investments
