Сын Баффета

2024-04-11 13:28:08 Как защитить портфель от просадки на случай коррекции российского рынка?

Индекс Мосбиржи (IMOEX) с начала года прибавил более 10%, а рост индексов отдельных секторов превысил 30%. По мнению инвестиционного аналитика ИК «Альфа-Инвестиции» Игоря Галактионова, появились признаки того, что восходящий тренд близок к пику и на рынке возможна коррекция. Защитить портфель от падения можно несколькими способами.

Ребалансировка портфеля
В периоды коррекции лучше других чувствуют себя акции из защитных отраслей, например? ретейл и телекоммуникации. Нефтегазовый сектор в текущих условиях также можно рассматривать как защитный. Хуже других могут выглядеть бумаги из отраслей, для которых характерна высокая волатильность, — IT-компании и финансовый сектор.

Парные идеи
Можно использовать парные идеи, покупая фундаментально сильные акции, при этом продавая или делая ставки на снижение (открывая короткие позиции) по бумагам, которые торговались по слишком высоким ценам.

Хеджирование на случай коррекции
Чтобы защититься от падения рынка, можно открывать короткие позиции не только по перегретым акциям, но и по рынку в целом.

Увеличение доли облигаций в портфеле
Многие акции уже достигли уровней, близких к справедливым, и в это же время на рынке облигаций сформировались рекордные доходности.

Золото
Можно увеличить в портфеле долю позиций, цена которых зависит от стоимости золота. Хотя золото считается классическим защитным активом, оно далеко не всегда защищает от коррекции на рынке акций. Но сейчас цены на металл растут по всему миру, и этот тренд может быть устойчивым.

Фонды денежного рынка
В период коррекции важно иметь свободные средства, чтобы воспользоваться падением рынка для выгодных покупок. Но просто держать на счете наличные в период высоких процентных ставок неразумно, и альтернативой может быть фонд денежного рынка. Открыть/Комментировать

2024-04-09 21:42:58 Компания L’Occitane может скоро стать частной и уйти с Гонконгской биржи. Торги бумагами компании приостановлены.

По информации Bloomberg, контролирующий акционер (70%) L’Occitane миллиардер Рейнольд Гейгер готовится выкупить все бумаги компании при участии американской инвестгруппы Blackstone.

Во вторник, 9 апреля, торги акциями L’Occitane на Гонконгской фондовой бирже были приостановлены по заявлению компании.

О подготовке этой сделки агентство сообщало еще летом прошлого года. Сейчас Bloomberg пишет, что объявление о сделке может быть сделано уже в ближайшие дни.

L'Occitane была основана в 1976 году французом Оливье Боссаном. Свою историю компания начала с производства эфирных масел из растений Прованса и продажи их на местных рынках. Гейгер стал акционером компании в 1994 году. В 2010 году L'Occitane провела IPO, разместив акции компании на Гонконгской фондовой бирже. В 2022 году L'Occitane вышла из российского бизнеса. Открыть/Комментировать

2024-04-08 21:45:00 Аналитики «БКС Мир инвестиций» отобрали пять акций на российском фондовом рынке для среднесрочных инвесторов

Сбербанк
Целевая цена в перспективе года — ₽410, потенциал роста — 33%
Эксперты отметили, что акции «Сбера» остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. При выплате 50% чистой прибыли за 2023 год инвесторы могут получить дивиденды в ₽33,4 на акцию, что дает дивдоходность в 11%.

«ТКС Холдинг»
Целевая цена — ₽5400, потенциал роста — 71%
Инвесторам следует обратить внимание на сильные фундаментальные показатели группы. Слияние с Росбанком также может стать позитивным драйвером.

ЛУКОЙЛ
Целевая цена -- ₽10 300, потенциал роста — 33%
На горизонте 12 месяцев дивдоходность акций может достичь 12–18% на фоне комфортных цена на нефть при слабом рубле. Еще один драйвер для котировок — это потенциал выкуп бумаг у нерезидентов в дисконтом.

ММК
Целевая цена — ₽80, потенциал роста — 39%
В этом месяце совет директоров ММК может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов. По итогам 2023 года ММК, по оценкам «БКС Мир Инвестиций», может выплатить около ₽2,8 на акцию, что соответствует 5% дивдоходности. На горизонте 12 месяцев аналитики «БКС Мир инвестиций» ожидают 10% дивдоходности.

Привилегированные акции «Ростелекома»
Целевая цена — ₽110, потенциал роста — 27%
Основным драйвером роста эксперты видят ожидания IPO дочерней компании из цифрового сегмента. Инвесторы также могут сыграть на сужении спреда между обыкновенными и привилегированными акциями компании. Открыть/Комментировать

2024-04-08 17:42:34 Рассматривать люксовые часы как инвестицию опасно, считает глава швейцарской часовой компании Rolex.

«Мне не нравится, когда люди сравнивают часы с акциями. Это посылает неправильный сигнал и опасно. Мы производим продукты, а не инвестиции», — сказал Жан-Фредерик Дюфур в интервью газете NZZ.

Цены на часы Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet взлетели до беспрецедентного уровня в 2021-м и начале 2022 года. Спекулянты скупали дорогие швейцарские часы из-за низких процентных ставок и растущей стоимости криптовалюты.

При этом на вторичном рынке цены за последние два года резко упали на фоне замедления экономического роста и повышения процентных ставок. Открыть/Комментировать

2024-04-08 11:13:08 Вижу много кто поддержал идею.

Дорогие, даю вам ссылку на канал только с моим экспертным мнением и детальным разбором всего, что происходит на рынке

Ссылка - https://t.me/+nR2yUiUADU1iOTli Открыть/Комментировать

2024-04-05 09:52:19 МФК «Займер» объявила диапазон цен в ходе IPO — от 235 до 270 рублей

Это соответствует рыночной капитализации в диапазоне 23,5-27 млрд рублей.

Базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей. Дополнительно будут предложены акции на сумму до 15% от базового размера IPO — они в дальнейшем могут быть использованы для стабилизации цен на вторичных торгах. Таким образом, общий объем IPO составит не более 3,5 млрд рублей.

Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня, 5 апреля, и завершится 11 апреля.

Объявление аллокаций по заявкам инвесторов, принявших участие в IPO, и начало торгов ожидается 12 апреля. Открыть/Комментировать

2024-04-04 11:23:49 Всего за полторы недели акции «Аэрофлота» подорожали более чем на 26%. На торгах 3 апреля бумаги продолжили идти вверх и в итоге поднялись до максимума с 21 февраля 2023 года.

Среди положительных факторов для акций аналитики называют публикацию результатов бизнеса и улучшение ситуации в отрасли. Однако позитивные данные вышли еще в марте и в последнее время конкретных фундаментальных новостей по компании не поступало.

Сейчас акции находится вблизи важного ценового уровня, закрепление выше которого откроет дорогу для дальнейшего роста. Но эксперты предупредили и о рисках для «Аэрофлота». Открыть/Комментировать

2024-04-03 11:56:21 Цена золота обновила исторический максимум, превысив отметку $2300 за унцию.

Рост цен на драгоценный металл продолжается седьмой день подряд. На пике стоимость июньского контракта на золото на COMEX достигала $2308,8 за унцию.

Среди причин причин активного роста цен на золото аналитики назвали:

опасения по поводу растущей инфляции увеличили спрос на драгоценный металл в качестве инструмента хеджирования;
сохраняющиеся геополитические риски в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, на фоне которых растет общий спрос на активы-убежища;
спрос на золото со стороны центробанков для наращивания резервов.

Аналитики ING полагают, что в краткосрочной перспективе существует потенциал для отката цен, так как золото остается на территории перекупленности. Однако в дальнейшем цены на золото будут расти, поскольку спрос на активы-убежища поддерживает геополитическая неопределенность, связанная с продолжающимися военными конфликтами и предстоящими выборами в США. Открыть/Комментировать

2024-03-30 14:06:53 Минфин купил алмазы у «Алросы»

Министерство финансов купило партию алмазов у «Алросы». Таким образом ведомство хочет поддержать алмазодобывающую компанию, отмечают источники «Интерфакса». Такие закупки будут регулярными.

Сразу после появления этой новости акции «Алросы» подорожали на 2,26% и на пике стоили 78,43 ₽.

Сумма сделки не уточняется. Раньше правительство покупало алмазное сырье на 100—200 млн долларов в год, но известно, что теперь закупки будут осуществлять на суммы больше, чем раньше, — но меньше, чем было в 2009 году, когда в рамках антикризисных мер у компании закупили алмазы на миллиард долларов.

Чистая прибыль «Алросы» по итогам 2023 года составила 85,18 млрд рублей — на 15% меньше, чем годом ранее. Прибыль на акцию — 11,8 ₽.

Бизнес «Алросы» пострадал из-за санкций: с начала 2024 ЕС и G7 ввели запрет на импорт российских алмазов. Открыть/Комментировать

2024-03-29 14:38:24 «ВТБ Мои Инвестиции» включили акции «Группы Позитив» и «Ростелекома» в подборку 10 самых перспективных акций на российском фондовом рынке

Акции «Группы Позитив» вошли в топ-10 на фоне публикации сильных предварительных финансовых результатов, сокращения объемов допэмиссии в рамках программы мотивации менеджмента и приближения дня инвестора. Привилегированные акции «Ростелекома» были включены в подборку в ожидании IPO дочерней компании и в расчете на опережающую динамику котировок во время дивидендного сезона.

Бумаги «Татнефти» и «Транснефти» покинули топ-10. Чистая прибыль «Татнефти» за 2023 год была ниже консенсуса, а рост капитальных вложений, напротив, оказался выше ожиданий. По мнению аналитиков, это может негативно отразиться на финальном объеме дивидендов.

«Транснефть», в свою очередь, исчерпала краткосрочные драйверы роста, а сплит акций не оказал поддержки котировкам. Открыть/Комментировать